Unsere Referenzen

Wir betreuen Finanzinstrumente, Investoren und Anleger in jeder Phase professionell.

Wir haben umfangreiche Erfahrungen mit der Verwaltung von Vermögensanlagen und KG-Fonds:

60.000+

Verträge

18.000+

Investoren/Anleger

170+

Finanzinstrumente

Dienstleistungen für Kommunikation und Kundenbindung

  • Crossmediale Bedienung der Kanäle der Kundenkommunikation
  • Ansprache der Kapitalanleger und Kunden per E-Mail, Telefon und Post
  • Umfangreiche CRM-Funktionalitäten

Spezialsoftware mit GoBD-zertifizierter Buchhaltung:

  • Vollständigkeit der Aufzeichnungen
  • Revisionssicher Archivierung (Nachvollziehbarkeit und Verfügbarkeit)
  • Unveränderbarkeit von Buchungen und Aufzeichnungen

Kundenportal

  • Onlinestrecken und Plattform
  • Bereitstellung von Dokumenten
  • Web-Selfservice für Kapitalanleger und Kunden

Services für Emittentinnen

  • Zinsberechnungen und Ausschüttungen
  • Vertragsmanagement
  • Reporting